Investisseurs stratégiques (Strategic Investors) Investisseurs organisationnels ou individuels qui ajoutent de la valeur aux investissements qu’ils font au moyen de liens avec l’industrie et des personnes qui peuvent aider les sociétés à recueillir du capital supplémentaire ainsi qu’appuyer le processus de marketing et de ventes. Lettre d’intention (Term Sheet) Résumé des modalités que l’investisseur est prêt à accepter. Aperçu non exécutoire des principaux points que la convention d’achat des actions et les ententes connexes couvriront en détail. Liquidation (liquidation) 1) Processus par lequel des valeurs mobilières sont converties en espèces. b) Vente des actifs d’une société dans le but de rembourser les dettes de cette dernière. En cas de liquidation d’une société par actions, les réclamations des créanciers garantis et non garantis et des propriétaires d’obligations et d’actions privilégiées ont préséance sur les réclamations des actionnaires détenant des actions ordinaires. Menottes dorées (Golden Handcuffs) Système en vertu duquel un employé est tenu de renoncer aux actions dont les droits ne sont pas acquis lorsqu’il met fin à son contrat de travail de façon précoce. NewCo (NewCo) Nom typique d’une compagnie nouvellement organisée, en particulier dans le contexte d’une acquisition par emprunt. Notices d’offre (Offering Documents) Documents attestant un placement privé. Ils comprennent une certaine combinaison d’une convention d’achat ou d’une entente de souscription, de certification d’obligation ou d’action, de bons de souscription d’actions, de notes ou d’actions, d’entente d’inscription des droits, d’une convention d’actionnaires ou d’investissement, d’un questionnaire à l’intention de l’investisseur, et d’autres documents requis par la transaction en particulier. Notice d’offre de placement privé (Private Placement Memorandum) Également connu sous le nom de notice d’offre. Document qui indique les modalités des titres qui seront offerts dans le cadre d’un placement privé. Ressemble à un plan d’affaires en ce qui a trait au contenu et à la structure. Nouvelle émission (New Issue) Actions ou obligations vendues pour la première fois au public. Il peut s’agir d’un appel à l’épargne public par une société qui était auparavant fermée ou d’une nouvelle émission d’actions par une société qui avait déjà fait un PAPE.
Non qualifié (Non-Accredited) Un investisseur qui est considéré comme non qualifié.
Offre publique d’achat (Tender Offer) Proposition d’achat des actions soumise directement aux actionnaires. Une ou plusieurs façons courantes de mettre en œuvre une prise de contrôle non sollicitée. Option (option) Titre accordant au détenteur le droit d’acheter un nombre précisé de titres d’une compagnie à un prix désigné à un certain point dans le futur. Généralement non transférable par rapport aux bons de souscription d’actions.
Comment obtenir de bons rendements
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